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    中信證券配股募資不超280億元獲批 重金扶持資本中介

      見習記者 劉藝文

      11月15日,證監會發審委審核通過了中信證券的配股申請。根據方案,中信證券A股與H股股東配股比例均為每10股配售1.5股。

      重金砸向資本中介業務

      在中信證券的本次募資用途中,資本中介業務占據了絕大部分。不超280億元的總募資額中,將有不超190億元用于資本中介業務。

      資本中介業務是資本消耗型業務,業務規模和盈利能力依賴于較為穩定的長期資金供給,中信證券擬通過本次配股募集資金增加對資本中介業務的投入,更好滿足各項風控指標要求,保障資本中介業務規模的合理增長。

      中信證券本次募集資金中不超50億元擬用于增加對子公司的投入。公司正在籌備設立全資資產管理子公司中信證券資產管理有限公司(暫定名)。為推動公司集團化發展,打造公司品牌,增強母子公司協同效應,公司擬投入部分募集資金,通過多元化方式向籌備設立后的中信證券資產管理有限公司(暫定名)和中信期貨有限公司提供資金支持。

      今年2月,中信證券曾公告稱,擬出資不超30億元(含,其中初始注冊資本人民幣10億元)設立全資子公司中信證券資產管理有限公司(暫定名),從事證券資產管理業務、公開募集證券投資基金管理業務以及監管機構核準的其他業務。該子公司設立后,將由其承繼中信證券的證券資產管理業務。

      剛披露完畢的券商三季報數據顯示,前三季度中信證券資管業務實現收入85.79億元,位居行業第一。中信證券資管與廣發證券資管二者合計凈收入已經占到41家上市券商全部資管凈收入的45.5%,接近半壁江山。此外,中信證券前三季度的資管凈收入已超過去年全年。

      中國基金業協會披露的2021年三季度證券公司私募資產管理月均規模排名顯示,中信證券以10449.39億元的月均規模排名第一。

      在本次配股募資的必要性上,中信證券表示是“響應國家戰略,打造‘航母級’券商”。中信證券稱,公司作為證券行業龍頭企業,應積極響應國家戰略,不斷夯實自身資本實力,抓住資本市場以及證券行業的發展機遇,進一步做大做優做強。

      監管關注董事長兼職

      在中信證券的配股募資申請過程中,證監會一共出具了兩次反饋意見,提及了一些問題。

      證監會稱,根據申報文件,申請人董事長、執行委員會委員張佑君同時兼任中信集團、中信股份、中信有限總經理助理,請申請人補充說明并披露,上述高管兼職的合理性和必要性,是否影響上市公司獨立性,是否違反關于保持上市公司人員獨立的相關承諾,是否符合《上市公司證券發行管理辦法》第六條第(四)項、第十一條第(四)項等規定。

      證監會還提及,2020年申請人信用減值損失為65.8億元,較2019年出現較大幅度增長,申報文件表示主要由于2020年買入返售金融資產中股票質押式回購項目信用風險上升,公司審慎評估項目風險,足額計提減值準備,請申請人補充說明:買入返售金融資產、融出資金、應收款項和其他應收款、其他債權投資等資產減值計提情況及減值計提依據,2020年減值計提金額大幅提升的原因,以前年度計提是否充分;結合可比公司情況說明減值計提的充分謹慎性;底層資產相關債務人是否存在信用違約情況,相關減值計提是否充分謹慎。

      對于上述問題,中信證券都給予了回應并獲得了證監會的通過。

      13家券商涉足配股

      資本規模是券商做大做強的重要基礎力量之一,在以注冊制迅速推進的資本市場大改革的背景之下,券商以配股方式作為募資手段也日益常見。

      Wind數據顯示,2020年以來,先后有包括紅塔證券、華安證券、國元證券等在內的8家券商一共完成了配股募資近500億元。

      除了已完成配股募資的券商外,還有興業證券、東吳證券、財通證券、東方證券、中信證券5家發布了配股預案。Wind數據顯示,5家券商合計擬募資不超過753億元。

    附件:

    深圳全国空降